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Dans un univers qui diffère du nôtre en de nombreux points, les lycanthropes règnent en maîtres. Parmi eux se trouve Kuro, bien différent de ses semblables de par son incapacité à contrôler son instinct meurtrier de loup une fois transformé, en perdant ainsi ses facultés humaines. Il est le seul connu à ce jour. Accompagné de Chihiro, son meilleur ami, Kuro tente de retrouver ses souvenirs d'enfance perdus, mais il semblerait que certains ne souhaitent pas qu'ils refassent surface...